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마이크로소프트: 소금 장수와 우산 장수를 동시에 둔 어머니의 마음

마이크로소프트 (티커: MSFT)가 2023 회계연도 4분기 실적을 발표했습니다. 마이크로소프트의 회계연도는 매년 7월 시작, 이듬해 6월 마감합니다. Why It Matters: Open AI의 주요 투자자이면서, Bing Chat 및 Azure AI 등 마이크로소프트는 AI 수요가 폭증하는 현재 가장 주목해야 할 사업자입니다. 그래서 이번 실적 발표를 자세히 볼 필요가 있었습니다. The Key Points 4분기 기준 마이크로소프트의 매출은 지난해 같은 기간보다 8% 증가했습니다. 주목할 만한 점은 클라우드, 즉 Azure 매출 비중이 50%를 넘어섰다는 사실입니다. 어느덧 소프트웨어 사업자보다는 ＂클라우드 사업자＂라는 별칭이 어울리는 마이크로소프트, 이를 주도하는 것은 AI입니다. 다만 클라우드 최적화는 계속되고 있었습니다. AI와 결합하면서 마이크로소프트 관점에서는 변방 같았던 ＂링크드 인＂도 약진했습니다. 2023 회계연도를 기준으로 총 150억 달러 매출을 돌파했...
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사상 첫 영업이익에도 주가는 하락한 우버. 그 원인은?

우버 (티커: UBER)가 2023 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. Why It Matters: 우버는 창사 이래 처음으로 GAAP 기준 영업 이익을 기록했습니다. 그 영업이익을 어떻게 냈는지 복기해 보는 것도 의미가 있어 보였습니다. The Key Points 2분기 실적이 예상 전망치를 맞추지 못하면서, 우버 경영진들은 ＂모빌리티＂ 사업의 성장성을 계속해서 강조합니다. 내실 있는 성장을 이루고 있고, 잠재 시장이 많아 그만큼 성장할 여지가 있다는 것이지요. 딜리버리 사업은 수익성이 크게 개선되었습니다. 조정 EBITDA 기준 지난해 같은 기간보다 232% 이익이 증가했습니다. 그리고 주류 등 신사업 카테고리 비중이 증가하는 것도 고무적입니다. 유료 멤버십 프로그램인 우버원과 관련 ＂수익성＂보다는 충성 고객 확보와 이탈률 관리가 최우선임을 밝혔습니다. 한편 광고 사업도 6.5억 달러의 매출을 기록, 목표대로 순항 중이었습니다. Deep Dive 저희 Pickool 팀...
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AI 전성시대: 금광과 청바지를 둘다 노리는 Google

구글의 모회사 알파벳이 2023 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. Why It Matters: AI에 대한 수요와 관심이 폭발적으로 증가하는 지금. 시장의 관심은 주요 사업자인 구글 및 마이크로소프트, 그리고 기타 진영에 관심이 쏠립니다. 주력 사업자 중 하나인 구글의 모회사 알파벳의 실적발표는 그래서 중요했습니다. The Key Points 알파벳의 사업은 네트워크 광고 부문을 제외하고 전반적으로 성장했습니다. 탄탄하게 성장했다는 것. 그것이 알파벳 경영진들의 생각이었습니다. 순다 피차이 알파벳 CEO는 알파벳이 추진 중인 AI 사업의 4대 방향과 액션 아이템을 공유했습니다. 여기에는 AI의 책임감 있는 활용도 포함되었습니다. AI를 장착한 구글의 광고는 더 강해지고 있는 모양새였습니다. 그리고 유튜브도 업그레이드되었습니다. 특히 클라우드가 돋보였습니다. Deep Dive 저희 Pickool팀은 이날 실적 발표를 크게 3가지 주제로 정리했습니다. 2023 회계연도 2분기...
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시가총액 약 275조원인 시스코의 전 회장 존 챔버스가 바라본 "경기 침체" 겨울을 버티는 법은?

존 챔버스, 전 시스코 회장이 지난해에 이어 올해도 Viva Tech 2023에 등장하였습니다. Why It Matters: 저희 Pickool 팀은 독자님들로부터 "예측 결과"를 제공하지 않는다는 비판을 종종 받습니다. 아마도 그건 저희가 그냥 현상만을 기술하기 때문입니다. 다만 4~6개월 단위로 세계적인 콘퍼런스에 참석하다 보니, 현상 기술을 통해 흐름을 말씀드릴 수 있게 되었습니다. 딱 1년 전인 Viva Tech 2022에서 주요 연사들의 주장은 "위기가 다가온다"였습니다. 8개월 전의 Web Summit 2022에서는 "위기의 시작"이라는 주장이었습니다. 그리고 올해 주요 연사들의 주장은 "생존 전략 구축"이었습니다. 특히 존 챔버스는 이 주제에 대해 일관성 있게 다루었습니다. 이는 스타트업들을 위한 발표였지만,경기 침체 시대를 맞이하는 경영자와 직장인들에게도 중요한 메시지였습니다. The Key Points 경기 침체 시기에 기업에게 가장 중요한 것은 신용도입니다...
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리바이스에겐 가장 어두운 순간: D2C와 아시아가 그들에겐 광명일까요?

리바이스 (티커: LEVI)가 2023 회계연도 2분기 실적을 발표하였습니다. Why It Matters: 주로 테크 기업들을 다루는 Pickool이지만,나이키와 리바이스를 지속적으로 분석하는 이유는 이들이 D2C 커머스에 적극적인 사업자라는 점입니다. 또 다른 이유는 "탄광의 카나리아"와 같이 경제 상황을 반영하는 주요 기업이기 때문입니다. The Key Points: 회사의 매출은 지난 해보다 9% 감소하였습니다. 또한 당기 순손실을 기록하여 적자로 전환하였습니다. 채널별로 보면, 직영 채널의 매출은 13% 증가했지만, 도매 채널의 매출은 22% 감소하였습니다. 리바이스의 주가는 7.79% 가까이 하락하였습니다. 이는 하반기 가이던스 조정과 가시적으로 드러나는 도매 부문의 부진이 겹쳐 나타난 결과입니다. 그럼에도 불구하고 리바이스는 여전히 시장 점유율 1위 사업자입니다. 특히 충성 고객을 바탕으로 D2C 카테고리를 강화하고, 이를 통해 성장을 도모할 것으로 예상됩니다. T...
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알리바바 그룹 회장이 밝힌 세 가지: AI, e커머스, 그리고 그룹사 분할

마이클 에반스 알리바바 회장이 비바 테크 2023에 등장했습니다.20분에 불과한 대담이었지만, 그는 다양한 이야기를 털어놓았습니다. Why It Matters: 알리바바의 창업자인 마윈 전 회장이 무대를 떠난 이후, 알리바바에 대한 이야기는 대부분 소문을 통해서만 전해졌습니다. 따라서 현재 알리바바를 이끄는 리더가 직접 설명하는 알리바바의 전략 및 AI에 대한 시각을 확인하는 것이 중요했습니다. The Key Points: 마이클 에반스와 알리바바의 인연은 1999년 그가 골드만삭스에서 알리바바에 투자를 담당한 팀장으로 있었던 시기로 거슬러 올라갑니다. 이 투자의 결과로 그는 아시아 시장을 더 깊이 이해하기 위해 자신의 근무지를 아시아로 변경하였고, 이 인연은 그가 2013년 알리바바로 합류하게 되면서 다시 한번 강화되었습니다. 알리바바 그룹은 총 6개의 분할된 회사로 구성되어 있습니다. 마이클 에반스에 따르면 이렇게 회사를 분할한 이유는 1) 빠르게 변화하는 환경에 대응하고...
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세계 3위 소프트웨어 기업 창업자가 바라본 AI열풍은?

세일즈포스(티커: CRM)의 창업자 겸 CEO인 마크 베니오프가 비바테크 2023에 등장했습니다. 세일즈포스는 미국 샌프란시스코의 스타트업으로 시작한 25년 역사의 기업으로 현재 세계 3위 소프트웨어 기업이며 세계 1위 CRM 서비스 기업이고 지난해 매출은 313억 달러에 달합니다. Why It Matters SaaS(Software as a Service)라는 개념을 만들어 낸 세일즈포스. 시대를 앞서 간 마크 베니오프가 바라보는 AI에 관한 이야기를 들어볼 필요가 있었습니다. The Key Points 마크 베니오프가 바라본 AI는 데이터를 구분 없이 다 흡수하는 ＂진공청소기＂였습니다. 그는 현재 ChatGPT로 대표되는 범용 생성형 AI가 데이터를 구분하지 않는다는 점을 상기시켰습니다. 세일즈포스가 아인슈타인 GPT를 최근 출시한 것은 우연이 아니었습니다. 그는 10년 전부터 AI 혁명을 예상하고, 인력 채용과 스타트업 인수를 통해 준비해 왔다고 밝혔습니다. 대부분의...
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프랑스는 왜 AI에 대한 규제에 나설 수 밖에 없었을까?

프랑스만큼 자국 문화에 대한 자부심이 강한 나라가 있을까요?비바 테크 2023에선 ＂데이터 주권＂에 대한 세션이 비바 테크 2023에서 열렸습니다. 장 노엘 바로 프랑스 디지털 전환·통신부(이하 디지털 부) 장관 라 포스트 (우정사업본부) CDO 프랑스 증권예탁원 부원장이 만났습니다. Why It Matters: 프랑스는 유럽 연합의 일부로써, 프랑스가 결정하는 사안은 유럽 연합. 더 나아가서는 전 세계로 확산할 가능성이 있습니다. 그 방향성을 알아볼 필요가 있습니다. The Key Points 프랑스 디지털 부 장관은 생성형 AI의 규제는 결국 ＂경쟁＂을 유도하기 위함이라는 점을 분명히 했습니다. 그리고 그 규제를 통해 ＂자국의 AI＂를 육성하겠다는 사실을 숨기지 않았습니다. 라 포스트는 고객 응대 및 국민을 위한 La Poste GPT를 도입했습니다. 클라우드가 아닌 로컬 환경에서 구동되며, 이렇게 만든 이유는 데이터를 자국에 보관하고 보호하기 위함입니다. 데이터 주권...
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맥킨지가 바라본 생성형 AI: 빠르게 성장하고, 빠르게 커진다.

Why It Matters 맥킨지는 매년 비바 테크에서 그해에 가장 화젯거리인 기술을 주제로 발표합니다. 지난해에는 ＂메타버스＂였고, 올해는 ＂생성형 AI＂였습니다. 맥킨지의 이러한 발표는 여러 가지 현상을 ＂정리할 수 있다는 점"에서는 유용합니다. The Key Points 생성형 AI에 대한 관점은 크게 긍정론과 부정론으로 나뉩니다. 그럼에도 생성형 AI는 시장에 나왔습니다. 그리고 시장은 환영하고 있습니다. 파운데이션 모델이 결국 ＂생성형 AI＂의 ＂핵심 요소＂입니다. 다만 맥킨지는 생성형 AI가 생각보다 빠르게 진화하고 있다고 보고 있습니다. 커지는 시장만큼 ＂우려＂도 큽니다. 그럼에도 생성형 AI를 적용하는 사례는 늘어나고 있습니다. 맥킨지는 리테일 및 유통, 은행 등 각각 시장에서 그 이상의 기회가 열릴 것으로 보고 있습니다. Deep Dive 저희 Pickool 팀은 이날 맥킨지 수석 파트너 등이 진행한 세션을 아래와 같이 정리했습니다. 맥킨지가 바라본 생...
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