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용선료로 알아보는 해상 운임 전망

안녕하세요, 이번 글에서는 해상 운임의 현재 수준과 변곡점을 파악하는데 있어 용선료를 활용해보고자 합니다.  컨테이너선은 지지부진한 운임 약세가 지속되고 있고, 드라이벌크선은 중국 리오프닝 이후 바닥을 탈출하여 최근 회복한 상태입니다. 용선료와 운임 지수의 비교를 통한 비교 분석을 해보겠습니다. 1.     용선료 용선료의 정의에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. 네이버 지식백과에서 개념을 찾아보면, 아래와 같이 정의되어집니다.  일종의 선박 임대료로서 용선자가 선주에게 용선의 대가를 지불하는 것으로 항해용선의 운임과 기간용선의 용선료를 포함하는 넓은 의미의 용선료를 뜻한다. 선주가 부담하는 선박의 관리비와 용선자가 부담하는 운항비로 구성되는 원가를 최저기준으로 하고, 여기에 선복수요의 실제 시세가 가미되어 정해진다. 용선계약의 대가인 항해용선(voyage charter)의 운임은 운송되는 화물의 수량이나 선복(space)에 대하여 항해를 단위로 계산되고, 정기용선(Time...
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탱커선 소개 ③ 주요 선사 소개, 시황 트렌드 분석, 유가 추세 점검

안녕하세요, 탱커선 소개 마지막 챕터는 앞서 다룬 시리즈와 마찬가지로 선박의 공급 위주로 분석해보겠습니다. 다만, 탱커선의 여러 종류(유조선, 제품선, 케미컬선, LNG/LPG선)중에서도, 유조선(Crude Tanker) 위주로의 분석 및 소개가 한정됨 점을 먼저 알려드립니다. 1.     Crude Tanker, 주요 선사 소개 위의 표는 유조선 상위 선사별 현황입니다. 1위는 China COSCO로 총 선복량 17.18M DWT, 선박 척 수로는 74척을 보유하고 있습니다. 다음으로는 China Merchants, Euronav NV 순입니다. 우리나라의 SK Shipping은 13위에 위치해 있지만, 제 눈에는 반갑게도 유독 더 크게 보이네요… Raw Data를 가지고 만든 선박의 크기와 척 수를 나눠서 평균 선복량을 아래와 같이 구해보았습니다. 보유 중인 평균 선박의 크기를 살펴보면, Bahri가 가장 크며, Petronas가 가장 작아서 선사별 전략이 다름을 추...
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탱커선 소개 ② 운임(WS)소개, 시황 분석, 유가 추세 점검

안녕하세요, 탱커선 소개 2번째 챕터는 유조선 시황의 전반적인 소개와 운임 산출하는 개념, 그리고 유가의 추세도 같이 소개하는 순서로 작성되었습니다.  1.    Worldscale(WS) 해운산업개요 – 선박분류, 크기, 주기성중심으로 by 아웃라이어 - 얼룩소 alookso 지난 기고 글에서 다루었던 선박의 분류를 보시면, 컨테이너선은 정기선으로, 벌크선과 탱커선은 부정기선으로 분류됨을 확인할 수 있습니다.  부정기선 안에서도 벌크선과 탱커선의 가장 큰 차이점은 바로 운임 산정 방식입니다. 탱커선의 경우 운임을 계산하는데, Worldscale을 활용하고 있습니다. 이 지표의 활용 목적은 탱커선의 항로가 전 세계에 흩어져 있고 운송거리도 다르기 때문에 주요 항로의 기준운임을 지수로 나타낸 것입니다. 즉, 전 세계 어느 항로에서도 항비, 연료비 등의 변동비를 제외한 선주의 수입은 동일하다는 가정하에 만든 지수이기에, 선사와 화주 간 계약 체결에 있어 시간...
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탱커선 소개 ① 탱커선 종류, 화물 특징, 운송 프로세스, 국가별 물동량 중심으로

안녕하세요, 벌크선, 컨테이너선 소개에 이은 3번째 챕터로 탱커선을 소개합니다. 벌크선 시황은 철광석, 석탄, 곡물과 같은 원자재와 연결이 되고, 컨테이너선은 경제 흐름, 터미널 & 항만 체선(파업), 얼라이언스 임시결항 등과 시황이 연결된다면, 탱커선은 국제 유가, 천연 가스와 관계가 매우 높습니다. 탱커선의 여러 선종 중에서도 유조선 시황, 그리고 국제 유가에 좀 더 초점을 맞추어 정리해보겠습니다. 1.    탱커선의 종류 1) 수송 화물에 따른 분류 A. Crude Oil Tanker(유조선) - 원유 수송에 사용되는 대형 유조선으로 보통 30만 DWT 이상 초대형 유조선(ULCC), 20만 DWT 이상을 대형 유조선(VLCC)으로 분류합니다. B. Product Tanker(석유제품선) 정유 과정을 거친 석유제품(나프타, 디젤유, 가솔린 등)을 운반하는 선박을 말합니다. 선박의 크기는 Crude Oil Tanker 대비하여 작은 파나막스, 수프라막스 ...
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컨테이너선 소개 ② SCFI 지수, 항로 간 물동량, Alliance 중심으로

안녕하세요, 컨테이너선 2번째 챕터를 시작하겠습니다. 대표적 운임 지수인 SCFI, 주요 항로에 대한 소개와 물동량 그리고 얼라이언스 체제에 대해서 풀어보겠습니다.  1.    SCFI의 구성 지난 번 글에서 소개드린 BDI가 벌크선의 벤치마크 지수라면, SCFI는 컨테이너선의 벤치마크 지수로 볼 수 있습니다. 물론 SCFI 외에도, CCFI, WCI 그리고 KCCI(한국형 해운운임지수) 등이 있으나, 여전히 spot 운임을 보는 데에는 SCFI가 가장 많이 활용되고 있습니다. SCFI는 상해해운거래소에 발표하며, 상해에서 출발하는 15개 주요 항로의 spot 운임을 반영하여 종합운임지수로도 발표하고 있습니다. https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp 상해 해운거래소에 접속하면, 종합운임지수(Comprehensive Index)와 주요 15개 항로의 가중치를 확인할 수 있습니다. 간단하게 특징만을 설명드리면, 주요 운송...
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벌크선이란 무엇인가? ③ 선형별 선복량, 노후선대, 발주 잔량 중심으로

안녕하세요, 벌크선 개요의 마지막 편을 소개하겠습니다. 펀더멘털의 기본인 수요(물동량)와 공급(선복량) 중에서 수요는 첫 번째 챕터에서 어느 정도 다루었기에, 이번 편은 공급 중심으로만 다뤄보겠습니다. 먼저 한 가지 짚고 넘어가자면, 공급 = 선복량이라고 적었는데요,  선박의 Capacity를 선복량이라고 표현을 합니다. 즉, 선박이 싣고 다닐 수 있는 총 물동량이기에 업계에서는 공급을 얘기할 때, 선박이라는 단어보다는 선복량으로 표현을 합니다. 글로벌 선복량 추세부터 점검하며 시작하겠습니다. 1.    건화물선 선복량 추이 전 세계 벌크선 선대 현황을 먼저 살펴보겠습니다. 파란색 막대 그래프는 연도별 벌크선 전체 선복량이고, 주황색 선은 연도별 증감율(%)로 보면 됩니다.  눈에 띄는 점은 1) 98년도에 한 번 역성장(-0.2%)을 제외하고는 매해 +증가를 하고 있는 점 2) 2000년대 중반은 5%, 2000년대 말에는 무려 10% 이상의 증가율을 기록했으...
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벌크선이란 무엇인가? ② BDI 지수 구성, 추세 및 변동성 중심으로

안녕하세요, 지난 번 예고한대로 많이들 알고 계시는 그러나…자세히는 잘 모르는 BDI라는 지수가 어떻게 구성되는 지, 그리고 전반의 추세는 어떠한 지에 관해서 공유하겠습니다. 본 분석을 통해서 향후 벌크선사 시황에 대한 이해와 투자 흐름을 잡는 데 도움이 되었으면 합니다. 1.    BDI의 구성 벌크선의 벤치마크 지수인 BDI에 대해 먼저 설명드리겠습니다. 네이버에서 검색해보면, 벌크운임지수(Baltic Dry Index)의 약자인 BDI로도 불리며 발틱 해운거래소가 발표하는 해운운임지수를 가리킨다. 철광석 · 석탄 · 곡물 등 원자재를 실어 나르는 벌크선 시황을 나타내며 세계 26개 주요 항로의 배 유형별 벌크화물 운임과 용선료 등을 종합해서 나타낸다(출처 : 네이버 지식백과)로 검색됩니다.  위의 정의처럼 보통 BDI의 흐름에 따라 벌크선 시황을 가늠해 볼 수 있습니다. 이러한 BDI라는 지수가 어떻게 구성되어 있고, 산출되는 지 설명드리겠습니다. BD...
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벌크선이란 무엇인가? ① 선박 종류, 물동량 위주 중심으로

안녕하세요, 지난 번 글에 이어 이번에는 벌크선이란 무엇인가? 라는 주제로 챕터를 나눠서 연재하고자 합니다. 오늘 소개드릴 챕터는 벌크선박 종류와 운송 화물 그리고 물동량을 중심으로 해서 작성해 보았습니다.   1.     벌크선박의 종류 벌크선은 크게 4가지로 분류됩니다. 재화중량톤수(배에 적재할 수 있는 화물의 최대 중량, DWT) 기준 10만 DWT 이상을 케이프, 6만~10만 DWT를 파나막스, 4만~6만 DWT를 수프라막스, 4만 이하를 핸디 사이즈로 불립니다.  좀더 세부적으로 보면, 22만 DWT급 이상을 발레막스(Valemax, VLOC), 10만 DWT 급을 미니 케이프(Mini Cape), 8~9만톤을 캄사르막스(Kamsarmax), 6~7만톤급은 울트라막스(Ultramax)로 세부 분류도 가능합니다. 다만, 통상적으로 위의 그림에서 보이는 4가지 선형을 중심으로 보면 됩니다.  핸디와 수프라막스 선박에는 자체 화물을 적재/하역이 가능하도록 크...
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해운 산업 개요 – 선박 분류, 크기, 주기성 중심으로

안녕하세요,  해운업 전반의 관해 기본적인 내용들을 소개하고, 각 선종별 특징을 정리해서 공유하고자 합니다.  제가 회사에 입사하고 2~3년차 정도되었을 때, 친구들이 저에게 해운에 관해 여러가지 질문했었던 기억이 납니다. 1)바다 위에 떠 있는 배들은 다 같은 배가 아니냐??-다르다. 2)벌크선이랑 컨테이너선이 다르냐??-다르다 3) 벌크선 시황이 안 좋으면 컨테이너선도 안 좋냐?-애매하지만 같이 안 좋기도 하다. 4)그러면 추세가 같이 움직이냐??-음… 5)그럼..뭐가 다르냐??-음… 등등의 질문을 받았던 경험이 납니다. 당시 저 역시도 업에 대한 경험이 미천했던 때라 이래저래 답변은 하였으나, 친구들의 얼굴에 가시지 않던 그 표정이 떠오릅니다. 이번 기회에 부족하지만 머릿속에 산재되어 있는 업에 관한 정보/지식들을 정리하여 쉽게 공유하고자 합니다. 먼저 선박의 분류부터 소개하겠습니다. 1.     선박의 분류 선박은 크게 화물선/여객선/군함으로 분류되며, 일반적...
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전 세계 해상운임 폭등 요인?? – 항만 체선

팬데믹 기간, 컨테이너선 운임 상승에 가장 크고도 오랜 기간 영향을 미친 사건이 바로 항만 체선이다. 변종 바이러스 확산에 따른 인력 제한으로 항만 운영이 떨어짐과 동시에 타이트한 선복 그리고 물동량이 합쳐지며 운임을 끌어올린 것이다.  현재도 미 서부 항만과 노조간의 협상이 완료되지 않고 있으며, 미 철도 파업, 유럽 항만/ 영국 우체국 파업 등 공급망 불안정에 미치는 요인이 지속되고 있다. 1.     미 서안 항만 파업 우려로 인한 물동량 전이 효과  먼저 미 서부 항만의 노조 파업 History를 살펴보자.  2002년 10일 간의 파업이 발생하였고, 조지 W 부시 대통령은 태프트-하틀리법(Taft-Hartley Act)을 발동해 항만을 정상화시켰다. 하지만, 항만 강제 정상화 이후에도 공급망 복구에 무려 6개월이 걸렸다.  2014년 7월, ILWU(서부해안항만노조)와 PMA(태평양해사협회)가 당시 고용 재계약을 놓고 협상이 결렬되면서 노조는 파업과 태...
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